广东省建材行业2010年经济运行情况分析及发展趋势展望
广东省建筑材料行业协会
一、行业经济运行情况分析
（一）行业总体发展情况
今年以来，广东省建材业总体保持了平稳运行态势，主要产品产量较快增长，产品出厂价格总体运行平稳，产业结构调整稳步推进。建材企业能源购进价格持续较快上涨，企业成本上升。
受西江水流量减少影响，外部水泥等建材产品供应量大幅减少，加之由于亚运工程的全面建设，广东省建材需求量相对旺盛，拉动了建材工业较快增长。工业增加值、销售产值等指标以及大多数产品的产量都较去年同期明显增加。
（二）主要经济指标发展情况
1. 建材行业持续较快发展，各项经济指标快速增长
2010年，我省规模以上工业生产发展继续保持积极向好态势。全省全年累计完成工业增加值20063.6亿元，突破2万亿大关，同比增长17.6%。建筑材料行业（含建筑、安全用金属制品制造业）完成工业增加值996.5亿元，同比增加22.3%，增长率在我省九大产业中排第一位；完成工业销售产值3847.4亿元，同比增长33.5%，增长率在九大产业中排第二位。其中非金属矿采选业完成工业增加值69.8亿元，工业销售产值282.3亿元，同比分别增长35.3%和50.3%；非金属矿物制品业完成工业增加值788.9亿元，工业销售产值2978.1亿元，同比分别增长22.2%和33.69%。
2. 主要产品产量持续快速增长，居全国前列
2010年，我省建材行业主要产品产量均居全国前列，除平板玻璃较去年同期略有下降外，其他产品产量均有不同程度的增长。其中陶瓷砖、大理石板材和水泥混凝土管桩增长幅度均超过20%，增幅超过全国水平；水泥和卫生陶瓷也有较快的增幅。广东省建材行业主要产品产量如表1所示。
表1 广东省建材行业2010年全年主要产品产量
3、建材产品出口保持较快增长
2010年，广东省建材产品的出口保持良好势头，出口交货值同比增长19%，占全国出口交货总值的20.5%；其中水泥制品出口交货值同比增长125.8%，建筑陶瓷出口交货值同比增长34.3%，卫生陶瓷出口交货值同比增长8.2%，增长率除卫生陶瓷外，均高于全国平均水平。
（三）经济运行主要情况
1、产业转移步伐加快，产业调整成效显著
“十一五”以来，我省加快了产业转移的步伐，水泥工业加快向经济欠发达山区转移的步伐，粤北、粤西、粤东三大水泥基地已基本形成。陶瓷行业在“双转移”政策的引导下，产业调整提升工作继续向前推进，佛山部分陶瓷企业转移到了清远、江门、云浮、肇庆、河源等地，在清远、江门等地形成了一批大的建陶生产基地集群；截止到年底，佛山市一共关停转移、转产企业200多家，而对于保留下来的建筑陶瓷企业，已全面开展了清洁生产认证，目前已有50多家建筑陶瓷企业开展清洁生产工作，并通过了广东省经信委组织的专家现场评审验收。
2、淘汰落后力度加大，节能减排效果突出
“十一五”期间通过淘汰落后水泥产能，节电、节约能源效果显著，新上的新型干法生产线主要污染物粉尘、二氧化硫、氮氧化物的实际排放量远低于环保标准限值；陶瓷行业推广节能窑炉、提高燃烧效率技术改造和余热再利用，单位产品能耗水平不断下降，处于全国领先水平；玻璃行业浮法玻璃生产线积极采用余热发电和余热制冷技术进行余热回收利用，全省平板玻璃综合能耗下降到17千克标准煤/重量箱；新型墙体材料替代粘土实心烧结砖，每年减少能源消耗超过300万吨标煤，直接减少排放二氧化碳787万吨和二氧化硫6万吨。
3、节能降耗已见成效，能耗增幅大幅回落
2010年，全省重点耗能工业企业能源消费增幅大幅回落。1-11月，六大高耗能行业综合能源消费量8492.12万吨标准煤，同比增长8.8%，增幅比上半年下降9.1个百分点。能源消耗的经济效益明显增强，重点耗能行业的能源利用效率显著提高，其中吨水泥综合能耗88.48千克标准煤，同比减少3.7%。
4、能源价格上涨，企业成本压力加大
相对于基本平稳的建材产品价格，我省建材企业能源购进价格全年呈现一路走高的态势，前三季度建材企业能源购进价格比去年同期上涨超过10％，除了重油以外，建材企业的煤炭、电力、天然气、柴油购进价格都处于历史最高价位，煤炭价格更是连续上涨。除能源价格的上涨外，其它建材原材料、劳动力、运输等价格也都有不同程度上涨，使得建材企业生产成本压力加大，影响了企业的经济效益。
5、国际贸易壁垒加强，建材产品出口难度增加
目前，国际贸易保护主义抬头，今年以来，欧盟、印度、土耳其发起对我国玻璃纤维反倾销调查，且初裁结果对我非常不利；澳大利亚对我国浮法玻璃提起反倾销调查；欧盟对我国建筑陶瓷提起反倾销调查，已于6月19日正式立案，这些对我省建材产品特别是建筑陶瓷进一步扩大出口非常不利。
（四）分行业经济运行情况
1、多重因素影响，水泥总体供不应求，价格一直保持高位
随着我国经济的回暖，广东省固定资产总投资、房地产投资等持续增长，同时广州亚运会场馆建设，水泥需求量相对旺盛。特别是上半年受西江水流量减少的影响，下半年节能降耗的限制，外部水泥等建材对广东的产品供应量大幅减少，同时由于能源等原材料价格上涨，出厂价格持续上调，全年一直处于全国高位水平。
2、平板玻璃价格上调，企业继续向延伸产业链方向发展
今年以来，我省玻璃总体价格呈上升趋势，厂家价格上调，出厂价格低位在100元/重量箱、高位在104元/重量箱左右，市场需求反弹，出货量平稳，厂家库存普遍低于正常水平。目前，玻璃企业主要是向着延伸产业链的方向发展，着力提升高附加值的玻璃制品的生产能力，继续投资和扩大生产高性能建筑玻璃、汽车玻璃、电子玻璃和光伏产业玻璃，如南玻在东莞投资设立了光伏玻璃的新项目。
3、陶瓷产品销售由旺转缓
2010年初，陶瓷产销两旺，形势大好。进入下半年，部分陶瓷企业的库存增加，发货量有所减少，至年底，有些企业开始降价促销，部分企业开始部分停窑，但纵观全年，广东建筑陶瓷行业的销量和效益增长仍然可观。基于国家今年出台了一系列房地产调控政策，使陶瓷行业的发展增加了一些不确定的因素。国家对房地产的调控从长期来说对陶瓷卫浴行业影响不大，短期来说影响会比较大。因为该行业跟房地产是息息相关的，只要消费者保持观望或者暂时持币待购、等待降价，都将对陶瓷等建材产品产生显而易见的影响，未来几年房地产行业的变化一定会对陶瓷卫浴行业起到加速推动洗牌的作用。
二、建材工业2011年及“十二五”发展趋势分析
（一）加快引导水泥工业向环保型发展
大力发展新型干法水泥，加快淘汰干法中空窑、湿法窑、立窑等落后水泥生产线；重点支持新型干法水泥生产线无害化协同处置工业废弃物、城市污泥和垃圾和环保水泥生产，鼓励建设以消化城市垃圾和污泥等为目的或以工业废弃物做原材料的项目。国家工信部计划2011年在越堡水泥有限公司召开能耗对标会，并对越堡公司应用可燃废弃物替代燃料和协同处理生活污泥生产水泥的项目进行技术推广，这将推动广东甚至全国的水泥行业在循环经济方面发生较大的转变，引导水泥企业向废物利用型、环保型方向发展。
（二）促进玻璃行业延伸产业链条
重点发展超薄、超厚、超白等优质浮法玻璃、智能玻璃、信息工业玻璃、汽车玻璃等性能优良、附加值高的产品。大力发展Low-E玻璃、中空玻璃、Low-E中空玻璃和隔热保温、安全、防火、防盗多功能建筑玻璃；鼓励发展超白压延玻璃、超白浮法玻璃、太阳能薄膜电池导电玻璃、TCO导电玻璃、节能玻璃；扶持有条件的企业开发生产晶硅电池、薄膜电池的超白玻璃；鼓励发展用于电子、仪表、光学等特种平板玻璃；鼓励发展超薄、超厚、超白及其他色玻；在不断改善性能、功能的基础上发展提高汽车玻璃、家电家具玻璃、工业玻璃和艺术玻璃等玻璃深加工产品。
（三）陶瓷行业
重点开发减薄陶瓷砖、陶瓷板材、功能化节水型卫生陶瓷等生产和应用配套技术，加快实现原材料标准化和产业化，大力发展隔热保温、抗菌、自洁等功能化产品，整体卫浴、整体厨房等建筑部品化产品。推行清洁生产，加强废水、废气、粉尘等污染物的治理，提高固体废弃物内部消化水平，推广煤的清洁能源，提高生产线自动化、机械化程度。加强信息化建设，降低库存和物流成本，建立反倾销预警机制，减少国际贸易摩擦。
（四）石材行业
重点发展部品化、深加工产品和提高资源综合利用水平。加强生态环境综合治理，实施节能减排和综合利用；加快产业结构调整，促进行业转型升级；加大石材产业园区建设力度，积极引导企业进入工业园有序发展。大力发展超薄板材、复合石材、矿石碎料与板材边角料综合利用的生产和深加工技术与装备。
（五）新型节能环保化学建材
重点发展绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料；鼓励发展装饰性好、耐污染、耐老化的外墙涂料；鼓励发展轻质、美观、多彩、高强度、高水密性等新型节能复合门窗及五金配件；塑料管材管件重点发展UPVC给水管、PE城市供水管、PE城市燃气管、大口径城市排水玻璃钢夹砂管、PE-X建筑冷热水供应管、铝塑复合管和挤出成型的钢骨架钢塑复合管，以及大口径塑料供水管、排水管配套专用管件，铝塑复合管、交联聚乙烯管专用速接管件，聚乙烯管电熔管件系列。
三、行业发展存在的问题
（一）落后产能仍占较高比重，产业集中度低
我省水泥行业结构调整任务依然艰巨，落后水泥仍占较高比重，先进的新型干法熟料产量比例仍低于全国平均水平。此外，全省建材企业平均规模较小，生产集中度低，规模以上水泥企业平均产量低于全国平均水平；前十名建筑陶瓷生产集中度不足10%，从一个行业发展的角度来看，一个健康的行业就必须有一定的产业集中度，一般行业前十家企业的总产能要占到50%以上，行业才能健康稳定的发展，而陶瓷业的现状与此目标却相差很远。
（二）资源、能源和环境因素制约我省建材工业发展
建材工业是传统的能源、资源依赖型产业，并对环境有一定的影响。我省常规能源资源十分匮乏，对外依存度高，大部分建材企业使用的煤炭从内地购进，使用的燃油、燃气等也是靠进口或内地购进，燃料成本偏高；广东建材工业的资源能源依赖和环境约束比其他建材生产地区要大得多，面临更严峻的局面。另一方面，我省作为我国沿海经济最发达的地区之一，“十二五”期间将继续大力推动经济转型和产业结构升级，对只生产一般建材产品的企业挤压力度将会越来越大。
（三）成本上升给建材工业带来巨大压力。
经济高速发展，带来了资源、能源的巨大消耗，政府在资源保护方面正在采取更加严格的措施，资源成本、环境成本、人力成本提高在所难免，建材工业依靠低成本、低价格的竞争模式已不再适合发展。资源、能源、环保和人力成本的上升，给我省建材工业发展带来更大压力。
四、对策及建议
加快传统产业转型升级步伐，发展循环经济，实施清洁生产，提高资源、能源利用效率和资源综合利用水平，减排降污，推进节能、高效、保护资源、保护环境。以节能减排实现技术结构调整，发展制品业实现产品结构调整，提高生产集中度、发展大集团实现组织结构调整，发展高端建材产品，着力提高附加值，走效益型企业道路以推进增长方式的根本转变，提高经济效益和社会效益。
建材、建筑、房地产三业联动和建材制造业、加工制品业和现代化物流业并举，适应和满足现代化建筑业和房地产业发展需要，延伸产业链，提高附加值，提高整体运营效能，推动建材工业的更大发展。
充分发挥行业协会在企业与政府间的桥梁作用，完善建材行业信息的定期发布制度和行业预警制度，引导投资方向；还应在参与行业（区域）规划、政策研究、标准制定、技术咨询、项目论证、项目监督、质量管理、人才培训、新技术推广和行业自律等方面充分发挥更大的作用，促进建材工业持续健康发展。
